Skąd biorą się liczby w eksporcie
Każda wartość w pliku pochodzi z e-sprawozdania finansowego złożonego przez spółkę do repozytorium dokumentów finansowych KRS. Od 2018 roku spółki wpisane do rejestru składają sprawozdania w formie elektronicznej, w ustrukturyzowanym formacie XML, podpisane podpisem kwalifikowanym, zaufanym albo osobistym. Dzięki temu bilans i rachunek zysków i strat da się odczytać pozycja po pozycji, bez przepisywania liczb z papieru.
Odczytujemy te pozycje, sprowadzamy je do jednego układu i przypisujemy do roku obrotowego. Dane rejestrowe (forma prawna, adres siedziby, kod PKD, data wpisu) dopisujemy z odpisu KRS, a status VAT z białej listy. Szczegóły sposobu liczenia każdej kolumny opisuje metodologia.
Jakie kolumny trafiają do pliku
Eksport ma stały układ, więc raz przygotowane formuły w arkuszu działają przy kolejnych pobraniach. Kolumny są pogrupowane w trzy bloki.
| Blok | Kolumny | Uwagi |
|---|---|---|
| Identyfikacja | nazwa, KRS, NIP, REGON, forma prawna, województwo, powiat, PKD główne | z odpisu KRS i rejestru REGON |
| Wyniki za każdy rok | przychody netto, wynik operacyjny, amortyzacja, EBITDA, wynik netto, majątek spółki, kapitał własny, zobowiązania, środki pieniężne, przeciętne zatrudnienie | do pięciu lat obok siebie |
| Wskaźniki | dynamika przychodu r/r, CAGR 3 lata, marża netto, marża EBITDA, ROE, zadłużenie, płynność gotówkowa, przychód na zatrudnionego, percentyle w branży i województwie | liczone na spółkach z tym samym rokiem danych |
Puste pole oznacza, że spółka nie wykazała danej pozycji albo złożyła sprawozdanie jako skan, z którego liczb nie odczytujemy. Zera nie wpisujemy w miejsce braku, żeby nie fałszować średnich w Twoich obliczeniach.
Filtry, z których składasz listę
Zanim cokolwiek pobierzesz, ustawiasz zakres w wyszukiwarce spółek. Do dyspozycji masz branżę (dział PKD), województwo, przychody od i do, marżę netto, dynamikę przychodu i przedział zatrudnienia. Filtry łączą się ze sobą, więc w kilka chwil dostajesz na przykład spółki produkcyjne z Wielkopolski z przychodem od 20 do 100 mln zł i rosnącą sprzedażą przez ostatnie trzy lata.
- Plik CSV z kodowaniem UTF-8 i średnikiem jako separatorem, gotowy do importu w systemach CRM i hurtowniach danych.
- Plik XLSX z nagłówkami, formatem liczb i zamrożonym pierwszym wierszem.
- Lista spółek pod obserwacją do pliku, żeby porównać portfel z danymi z własnego systemu.
Limity wierszy w planach
Liczba wierszy, które możesz pobrać, zależy od planu i odnawia się z każdym okresem rozliczeniowym. Limit liczymy jako wykorzystanie: pobranie tej samej listy drugi raz zużywa wiersze ponownie, a usunięcie pliku nie zwraca przydziału.
| Plan | Eksport w miesiącu | Cena netto przy płatności rocznej |
|---|---|---|
| Biuro | 300 wierszy | 99 zł/mies. + 23% VAT |
| Analityk | 5 000 wierszy | 249 zł/mies. + 23% VAT |
| Zespół Ryzyka | 50 000 wierszy | 645 zł/mies. + 23% VAT |
| Instytucja | 300 000 wierszy | 1 645 zł/mies. + 23% VAT |
Wiersz to jedna spółka z kompletem lat i wskaźników, nie jedna liczba. Wyszukiwarka z filtrami jest dostępna od planu Analityk, a plan Biuro eksportuje spółki wyszukane po nazwie, NIP albo KRS. Pełne porównanie planów znajdziesz w cenniku.
Jak przygotować plik do własnych analiz
Kwoty w eksporcie podajemy w pełnych złotych, a nie w tysiącach, tak jak w części sprawozdań. Dzięki temu nie musisz pamiętać, która spółka raportowała w jakiej jednostce, a sumy i średnie liczone w arkuszu od razu mają właściwą skalę. Lata ułożone są od najnowszego do najstarszego, a nagłówek każdej kolumny zawiera rok obrotowy, do którego odnosi się wartość.
EBITDA w pliku to wynik operacyjny powiększony o amortyzację. Jeśli spółka nie wykazała amortyzacji osobno, co zdarza się w uproszczonych sprawozdaniach jednostek mikro, pole EBITDA zostaje puste, a wynik operacyjny jest dostępny w swojej kolumnie. CAGR za trzy lata liczymy tylko wtedy, gdy spółka ma przychody za wszystkie potrzebne lata i oba skrajne lata są dodatnie.
Kolumny z percentylami pozwalają szybko posortować listę bez budowania własnych progów. Percentyl 90 przy dynamice przychodu oznacza, że spółka rosła szybciej niż 90 procent spółek z tego samego działu PKD z danymi za ten sam rok. Takie kolumny dobrze sprawdzają się w tabeli przestawnej, gdy chcesz zobaczyć, ile spółek z listy należy do najlepszej ćwiartki w swojej branży, a ile do najsłabszej.
Przy łączeniu pliku z danymi z własnego systemu używaj numeru KRS albo NIP jako klucza. Nazwy spółek zmieniają się częściej, niż się wydaje, a pisownia skrótów formy prawnej bywa różna w różnych bazach.
Do czego firmy używają takich zestawień
Dział sprzedaży B2B buduje z eksportu listę kont docelowych, odsiewając firmy za małe albo zadłużone. Analityk kredytowy porównuje własny portfel z rynkiem i szuka spółek, których wyniki odstają od branży. Doradca transakcyjny wybiera kandydatów do rozmów (o tym, jak wygląda wyszukiwanie spółek do przejęcia, piszemy osobno), a biuro rachunkowe przygotowuje dla klienta zestawienie konkurencji z regionu. Gdy potrzebujesz liczb wprost w systemie, bez ręcznego pobierania plików, ta sama baza odpowiada przez API opisane na stronie baza sprawozdań finansowych.
Jak pobrać dane finansowe spółek do pliku
- Ustaw filtry. W wyszukiwarce wybierz branżę, województwo i przedziały wyników, które opisują interesującą Cię grupę spółek.
- Sprawdź liczbę wyników. Nad listą widzisz, ile spółek spełnia warunki i ile wierszy zużyje eksport w Twoim planie.
- Wybierz format. Kliknij eksport i wskaż XLSX do pracy w arkuszu albo CSV do importu w innym systemie.
- Pobierz plik. Plik pobierasz od razu, a jego kopia zostaje w historii eksportów na koncie.
Pytania i odpowiedzi
Czy w pliku są dane osób z zarządu i wspólników?
Eksport list zawiera dane finansowe i rejestrowe spółek. Skład zarządu, prokurę i wspólników z udziałami widzisz w profilu spółki i w raporcie PDF. Nie przetwarzamy numerów PESEL, dat urodzenia ani adresów zamieszkania.
Jak często aktualizujecie dane?
Nowe sprawozdania dopisujemy po ich pojawieniu się w repozytorium dokumentów finansowych KRS. Każda spółka w pliku ma kolumnę z rokiem ostatnich danych, więc od razu widzisz, czy liczby są świeże.
Czy mogę pobrać całą bazę naraz?
Pobierasz tyle wierszy, ile daje Twój plan w okresie rozliczeniowym. Przy dużych zestawieniach wygodniejsze bywa API w planach Zespół Ryzyka i Instytucja.
Dlaczego część komórek jest pusta?
Pusta komórka oznacza brak pozycji w sprawozdaniu albo sprawozdanie złożone jako skan. Jednostki mikro często składają uproszczony bilans, w którym niektóre pozycje nie występują osobno.
Czy mogę zmienić kolejność kolumn w eksporcie?
Układ pliku jest stały, żeby Twoje formuły i importy działały przy każdym pobraniu. Kolejność kolumn zmienisz już w arkuszu albo w mapowaniu importu w swoim systemie.
Czy przed zakupem zobaczę, jak wyglądają dane?
Po założeniu konta odsłaniasz jednorazowo pełny profil jednej wybranej spółki i skrócony raport PDF ze znakiem wodnym. Eksport list jest częścią płatnych planów.